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李慕白闭关悟道后下山，将青冥剑托付俞秀莲带回京城，意在了结与碧眼狐狸的旧怨。官家小姐玉娇龙习武成痴，夜闯贝勒府盗走青冥剑，掀起京城轩然大波。

玉娇龙与沙漠大盗罗小虎私定终身，却难逃家族婚约。她身怀武当秘笈与绝世轻功，行走江湖快意恩仇，也一步步逼近武林规矩的边界。

李慕白在竹林与玉娇龙一战成名，收徒传剑。碧眼狐狸现身复仇，李慕白以命相搏身中毒针。玉娇龙最终纵身武当山崖，留下「我愿许下心愿，来世化作剑鞘」的千古一叹。